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碳纤维在低空经济
、风电、机器人(300024)领域有广泛应用前景
。

碳纤维龙头宣布自2026年1月起提价

2026年1月起
，碳纤维市场将迎来新一轮涨价。据媒体报道，12月11日 ，世界碳纤维巨头日本东丽宣布
，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料 、织物
、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20% 。公告解释涨价原因主要是：1.全球供需和日元疲软推高能源成本；2.原材料 ，辅材和物流成本上升；3.人员短缺和用工成本上升
。

12月15日
，国内碳纤维龙头吉林化纤(000420)发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维 ，因其相较日本同类产品的良好替代性、极高的性价比和优秀的性能稳定性
，自2026年1月1日起每吨分别上涨0.5万元和1万元。

国泰海通证券(600837)认为，本轮东丽涨价有望改善外围和国内碳纤维市场价格环境 ，进一步确认国内市场的价格底 。

低空经济 、风电
、机器人等领域共振

碳纤维需求爆发在即

碳纤维是一种含碳量高于90%的无机纤维
，呈丝状，具有质轻、高强度 、高弹性模量
、导电、导热 、耐高温、耐腐蚀
、抗冲刷及溅射等特点 ，是满足先进装备结构高性能化与轻量化要求的理想结构材料，已经在航空、航天 、国防和民用工业等众多领域得到应用
。

高性能碳纤维是世界各国发展高新技术
、国防尖端技术和改造传统产业的“血脉 ”与先导
，是我国战略性新兴产业中主要的发展方向之一，被誉为“新材料之王
”。

山西证券研报表示 ，高端碳纤维需求快速提高
，据百川盈孚数据，2025年1—12月 ，中国碳纤维实际消费量预计96446吨
，同比上涨71.89%，其中增量主要集中于风电叶片及航空航天领域 。随着应用端不断升级 ，能够稳定供应高性能产品的企业
，其定价能力正在逐步恢复
。随着供需关系优化以及技术突破加速，未来高端碳纤维行业有望进入新一轮高质量增长期。

国元证券发布的研报显示 ，2026年中国低空经济规模将破万亿
，eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增；全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨，碳纤维需求量呈现显著增长态势；机器人轻量化趋势下 ，碳纤维机械臂成为标配，未来五年中国市场规模望达7800亿元
，碳纤维年需求或超万吨 。

碳纤维概念股抢先发力

12月26日，A股碳纤维概念出现明显异动。行业龙头中复神鹰盘中一度涨超17% ，收盘涨幅回落至12.56%
。公司2025年半年报显示
，碳纤维年产能达2.9万吨。公司已开发了6款面向低空经济应用领域的中温预浸料产品，取得首架机型应用突破 。

光威复材盘中涨幅接近14% ，收盘涨幅回落至8.43%
。公司是国内碳纤维产品品种最全 、系列化最完整的碳纤维企业
，是固体动力箭体结构用碳纤维材料的主力供应商
、卫星制造用碳纤维材料的核心供应商。

新劲刚盘中涨幅接近13%，收盘涨幅回落至7.31% 。公司依托全资子公司康泰威围绕吸波隐身材料、热障涂层材料 、碳纤维材料等相关复合材料研发
、生产和服务 ，碳纤维增强树脂基复合材料及结构吸波功能材料处于研发验证阶段
。

据证券时报·数据宝统计
，截至12月26日收盘，碳纤维概念股12月以来平均上涨12.58%。10只概念股累计涨幅逾20% ，包括神剑股份(002361)、光大同创 、博云新材(002297)
、中复神鹰、华伍股份(300095)等 。

神剑股份(002361)12月以来累计涨幅107.73%
，排在首位
。该股12月26日收盘涨停，已连续录得7个涨停板。据2025年半年报 ，公司为中车集团600公里时速和200公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头 、车体及内饰等 。

估值水平方面，截至12月26日收盘
，滚动市盈率低于40倍的碳纤维概念股有11只，包括国恩股份(002768)、时代新材(600458)
、达瑞电子、威奥股份 、南京聚隆(300644)等
。

国恩股份滚动市盈率为16.37倍 ，排在最低位置。公司曾在投资者互动平台表示
，特种工程材料是公司重点关注和研究开发的领域之一，目前已有超高强度碳纤维增强PEEK等特种新材料的技术储备 。

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